Expliquer les processus de placement

Parfaire la relation entre l’investisseur et le marché, cela commence certainement par expliquer aux acteurs impliqués de près ou de loin dans les processus de placement comment fonctionnent les mécanismes financiers, et quelles sont les techniques permettant de générer du rendement.

Pour cette raison, nous sommes régulièrement amenés à mettre sur pieds des cours de formation, ou alors à prendre la parole dans différents cursus ainsi que d'organiser des cours spécifiques de formation reprenant le profil propre de chaque institution de prévoyance.

Organiser un processus de placement

• Comprendre les risques et les enjeux liés à un processus de placement.
• Organiser ce processus au sein de l’institution.
• Evaluer la pertinence de sous-traiter certains aspects des placements.
• Définir un processus de contrôle et de reporting.

Comprendre un plan de prévoyance

• Primauté de cotisation.
• Primauté de prestation.
• Réassurance totale ou partielle.
• Réaliser le degré de couverture.