Suivre l'évolution de la gestion

Le suivi de gestion et la surveillance portent sur la mise en place et l'établissement périodique d'un rapport sur l'analyse de l'évolution de la gestion des actifs financiers.

Etablissement d’un rapport

Notre service porte sur l'établissement d'un rapport périodique (mensuel, trimestriel ou semestriel) présenté à l'organe compétent, de même que sur l'établissement d'un rapport annuel.

Notre rapport annuel porte sur une attestation de performances (attestation selon l'article 59 OPP2), une étude de déviation du résultat global et une étude, par gestionnaires, de la gestion des actifs financiers par rapport aux potentiels offerts. Ce rapport propose également une recommandation du niveau de provision de fluctuation de valeur (RFV) à constituer et, au cas par cas, une série de commentaires.

Usuellement, nous établissons des rapports selon des conventions normalisées et nous en adaptons la forme en fonction des besoins spécifiques du client.